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理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務.
任職資格1、專科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業；2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；3、具有極強的學習、創新及溝通能力；4、具有有一定的客戶服務經驗；5、具有良好的公關策劃與實施能力；6、具有良好的書面表達能力。崗位職責：1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；5、負責公關活動的組織、策劃和執行；6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。
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